智慧医院建设带来的一波红利:卫宁健康营收超10亿信息化企业营收平均增长2782%

2019-04-30 15:54

  2018年-2019年▯▯,新版电子病历评级和智慧医院建设等标准相继出台▯▯。医院以电子病历、互联互通和区域医联体建设为重点,给医疗卫生信息化行业带来了新一轮增长高峰期。国内的一干上市公司,自然没▯▯▯“有放过这一波红利。

  2019年4月▯▯,医疗信息化相关的上市公司陆续公布了2018年年度报告。经过动脉网计算▯,企业平均营收增长率约为27.82%,可谓形势一片大好▯▯。具体营收表如下▯:

  其中▯,东软集团600718)和卫宁健康的医疗行业总营收超过了10亿元▯。但考虑到东软集团医疗业务中器械占比较重,而卫宁健康的营收基本为信息化产品。因此,卫宁健康可以称得上是目前医疗信息化的龙头企业。

  营收增长最快的企业为荣科科技300290)▯,同比增长106▯.23%。伴随着营收增长,荣科科技的营收成本也增长了128▯.88%。

  毛利率方面,综合表中各公司情况,估算出2018年医疗IT企业平均毛利率约为49▯▯.51%。在2018年上半年财报中毛利率一度超过80%的麦迪科技▯,在年报中同样表象抢眼▯▯▯,也是唯?一一家毛利率超过70%的企业▯▯▯。

  整个报告期▯▯▯,在JCI、HIMSS▯、国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评以及电子病历系统功能应用水平分级评价等方面▯▯▯,卫宁健康拿下不少大医院的订单。要知道▯▯,这类订单基本都在千万元以上级别▯。

  JCI方面,卫宁健康助力上海中医药大学附属龙华医院▯▯、上海市浦东医院、上海天佑医院通过JCI认证▯▯▯。

  HIMSS方面,卫宁健康助力上海中医药大学附属龙华医院、上海交通大学附属儿童医院通过HIMSS7级评审,助力广东省阳江市人民医院、上海市浦东医院通过HIMSS6级评审。

  互联互通和电子病历评级方面▯▯▯,卫宁健康助力重庆市南川区人民医院▯、安徽医科大学第一附属医院、福建省立医院、南京市六全区卫生和计划生育局通过互联互通四级甲等评审,助力上海市徐汇区大华医院通过电子病历五级评价等。

  另外,卫宁健康的营收增长,和旗下四朵云“云医”、“云险▯”、“云药▯▯▯”、“云康▯▯▯”的业务不无关、联。

  整个2018年▯▯,作为卫宁“云医”的代名词,纳里健康实现营业收入5,517.86万元▯,同比增长70▯▯▯.83%▯;“云险”方面,卫宁互联网单体报▯▯。表实现营业收入1,884▯▯▯.34万元▯▯▯,同比增长620▯▯▯.09%▯;卫宁软件300253)科技实现营业收入1,232.20万元,同比增长39▯▯▯.57%。作为“云药”代表的钥世圈,在2018年实现营业收入8,742.85万元,同比增长151.44%▯▯。

  但目前!来看,四朵云的净利润还不甚理想▯▯▯。其中“云医▯”的净利润为-986.29万元;▯▯“云险”的净利润为5.2万元和-3,256.14万元▯▯;“云药”的净▯,利润为-927.18万元。如何在现有业务基础上▯,找到合适的利润增长点▯▯,将成为影响后续营收的关键▯▯。

  作为医疗信息化上市企业中的▯▯、生力军,麦迪科技是以临床医疗管理信息系统(CIS)系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的企业。而临床系统一直是医疗信息化中毛利率较高的一类产品。截至2018年12月末,麦迪科技终端用户已覆盖全国32个省份,超过 1▯▯,400 家医疗机构,其中三级甲等医院 400 多家▯。

  去年半年报时,动脉网曾分析过▯,麦迪科技总体毛利率相比其他同类型公司更显突出,一是由于项目中麻醉、重症▯、运维服务等毛利率较高的产品占比较高;二是由于公司凭借技术优势,能够在不以低价换项目的情况下获得大量高毛利率的临床系统订单。三是公司能凭借技术优势降低自身的研发和二次开发成本。

  而在2018年年报报告期间,麦迪科技放弃了低质量的代采合同▯,因此外购软、硬件营业收入虽然较 2017年下降 28▯▯▯.39%▯▯,但产品毛利率却提升了17.27%,这也成为麦迪科技维持较高毛利率的重要原因之一▯▯。

  2018年▯,荣科科技大力推动医疗业务融合工作▯,将旗下的全资子公司及参股公司有机整合起来▯▯,结成利益共同体,进一步、增强了市场竞争力和公司的盈利能力。

  目前联合体内包含的公司有荣科科技、米健信息、神州视翰▯▯▯、上海麦健信息技术有限公司▯、上海今创信息技术有限公司等多家经营实体。这些公司共享客户资源、产品资源与销售资源。

  按照荣科科技在年报中的说法▯,荣科科技营收同比增长106.23%▯,主要是本报告期公司抓住医疗信息化发展的大好机遇,积极推进医疗健康业务板块的外延式并购布局,拓展优质渠道,促进销售,提高市场占有率所致。

  米健信息方面,报告期内▯,公司进一步完善了急救管理信息化解决方案,建立了多家样板医院,初步形成快速交付能力。

  在麻醉临床信息化领域▯,米健一方面加强产品的精细化管理功能,深度满足客户业务需求,将手术室管理、医生行为管理、数字化手术室进行整合▯▯▯,形成完整的手术室整体解决方案;另一方面,新开发的日间手术管理系统,将成为新的销售亮点,旨在快速占领国内日间手术市场,提高市场占有率。

  神州视翰方面,2018年是被荣科科技收购后大力发展的一年,公司实现了业务收入和净利润的双增长。神州视翰在强化现有医院信息化服务业务同时,与公司控股、参股企业紧密合作,共同开拓医疗、教育信息化市场。

  神州视翰2018年推出的易捷远程医疗系列产品,物联电子床头卡▯、物联无线扫描仪等产品弥补了行业空白,市场反应积极,上述产品将成为神州视翰未来新的利润增长点。

  值得一提的是▯,伴随着营收增长,荣科科技的营收成本也增长了128▯▯.88%▯,主要是业务上涨,带来的材料、人工成本的增加。

  由营收表可知▯▯,2018年,延华智能是上市公司中唯一医疗相关业务出现营收负增长的企业。其中营收同比减少8.67%▯▯,毛利率同比减少10▯▯.77%▯▯▯。

  按照官方的说法,2018年▯▯,延华智能控股子公司成电医星及美迪希兰2018年度业绩完成情况未达预期▯▯,出于▯▯:谨慎考虑,公司计提商誉减值准备22,166.70万元,导致2018年度归属于上市公司股东的净利润减少22,166.70万元▯。

  据延华智能所述,工程项目施工进行过程中施工成本价格的波动可能影响工程毛利和公司的业绩▯。对此▯,延华智能将主动深化业务转型▯▯,大力推进智慧医疗、智慧节能、咨询和软件业务的发展▯▯,提高软件服务类收入,改善公司财务指标,整体提升公司毛利率和净利率。

  近年来,互联网▯、物联网、大数据等信息技术与医疗相融合,医院信息化建设进入新阶段。2019年,国家卫健委对智慧医院的定义、内涵和涉及的阶段范围进行了解读。

  第一个领域▯,面向医务人员的“智慧医疗▯”。也就是给医务人员使用▯▯、以电子病历为核心的信息系统建设。

  第二个领域,面向患者的▯▯▯“智慧服务”▯▯。医院的一体机▯、自助机,包括手机结算▯、预约挂号▯▯▯、预约诊疗、信息提醒▯▯▯,以及衍生的停车信息的推送、提示等服务,这些都是面向患者的智慧服务,让患者更加方便和快捷。

  第三个领。域▯▯▯,面向医院管理的“智慧管理”。最早医院管理系统是HIS系统,现在面向医院管理的系统有很多,包括财务▯、结算、物资管理等,涉及医院里大量的药品、耗材、检验试剂、医疗废弃物,以及患者被服等物资管理等,这些都是基于医院精细化的信息化管理▯▯▯。

  对此,国家卫生健康委还于今年3月印发了医院智慧服务分级评估标准体系(试行)的通知。国家卫健委按照患者诊前、诊中、诊后各环节应涵盖的基本服务内容,结合医院信息化建设和互联网环境,确定5个类别共17个评估项目。

  从2018年医疗信息化相关上市企业的业务可以看出,在智慧医院涉及的▯▯“智慧医疗”、“智慧服务”、“智慧管理”三大领域中,不同的公司根据自己的核心竞争力▯▯▯,已经在重点规划和开展相应业务。可以预见▯,在未来几年内,以智慧医院为核心的医疗信息化建设,将深入影响上市公司的整体业务发展。

  卫宁健康的“智慧医院2.0”以人工智能为引擎▯▯▯,以平台为基础,在对数据进行统一治理和深度利用基础上,构建 ▯▯“以人为中心”的主动▯、精准的医疗服务体系,提高参与者满意度▯,提升医院能级。

  在临床应用方面,电子病历系统EMR引入模板知识库,强化病历质控管理▯,实现医生质控自评▯、科室质控、医务院级质控多级管理▯▯▯;升级移动医生站▯,增加智慧语音医嘱与病历录入和病历无纸化功能,真正实现无纸化查房,实现智慧移动临床应用▯▯。

  研发医务管理系统▯▯,覆盖医务工作中的台账、审批▯▯、授权▯、医生档案等七大板块,大大提高了医务管理的效率以及质量。

  围绕临床数据中心CDR,打造患者360视图、电子用药清单(EMAR)、闭环管理系统和患者问题清单▯▯▯,对药品事前、事中和事后环节连续性控制,完成业务流程的闭环管理和关键异常情况自动汇聚,提升医疗效率质量,保障患者安全。

  在医学影像系统方面▯▯▯,卫宁健康研发儿童骨龄、肺结节检测和胸片常见疾病辅助检测系统▯▯,通过深度学习算法,挖掘影像数据的形态学▯▯、灰度▯▯、纹理特征▯▯,构建基于AI引擎的辅助诊断平台,实现人工智能技术面向临床业务系统的快速转化。

  卫宁健康响应国家服务于患者的政策,延展患者移动应用,帮助患者第一时间在移动设备上查看院内发布的个人检查报告和影像▯,突破报告和影像调阅的空间时间限制。

  银江股份智慧医疗大数据分析解决方案▯▯▯,是一款面向省市级卫生医疗单位的大数据分析决策综合解决方案,用于解决目前医疗资源分布不均、机构重复、医疗效率低下▯▯▯、医疗服务质量不高、药品价格虚高等问题。

  方案通过将目前医疗服务机构已有的医院信息系统(HIS)数据、检验信息系统(LIS)数据、医学影像存档合传输系统(PACS)数据和电子病历(EMR)数据等现有系统积累的医药医疗大数据和信息进行深度处理▯,采用最新的大数据技术、BI和数据挖掘技术,数据能够互相联动、层层下钻,形成对医疗行业具▯▯、有新视角、全方位、智能性▯▯▯、预测性、可视性的深层次展示分析效果,使得卫生机构官员和医院管理者能够更加有效的挖掘数据价值,形成更强的决策力,洞察发现力和流程优化能力▯。

  智慧医疗大数据▯▯、分析解决方案包括六大应用和十大分析▯▯,六大应用包括:患者医疗治疗应用、慢性病预防治疗应用、医疗卫生管理机构应用▯▯、医疗卫生资源配置管理规划应用▯▯,医疗卫生资源配置管理规划应用▯▯、政府监管应用;十大分析包括▯▯:患者分析、疾病分析▯▯▯、医生及医护人员分析▯▯、处方分析、居民人口分析、药品分析、医疗健康检验检测分析、医疗安全风险分析、医疗卫生资源分析、医疗卫生效果分析。目前▯,该方案已经在某副省级城市顺利落地试运行▯▯。

  支付业务方面▯,易联众中标了国家级中国银联电子健康卡平台、厦门市电子健康卡项目▯▯▯、合肥市电子健康卡项目,电子健康卡成为业务发展的重要突破口;在福州上线了医保移动支付应用▯▯,推进了多码融合的成功试点;形成了如“榕医通▯▯▯”等健康城市门户▯▯,完成覆盖福州市40多家医院和近200家基层社区医疗服务中心的“榕医通”项目建设▯。

  此外,易联众的医院支付平台▯▯▯、社保多渠道、缴费平台等多个支付产品也在福建、广东、广西、吉林▯、山东、山西、江苏、河北▯▯▯、江西等地顺利落地并推广。同时,公司在商业支付、智慧停车、智慧社区等方面也积极开展试点▯▯,探索商业支付的发展模式。

  东软集团持续推进产品体系云化▯,全面加强互联网医疗业务发展和商业模式转型▯▯,从多形态、多领域全面推进云医疗市场,聚焦基层▯、县域医共体和各级全民健康信息平台等业务,实现软件平台。云化、业务一体化、服务智能化▯▯▯。

  东软全民健康信息云平台、医联体信息云平台已覆盖全国 7个省▯▯、29 个地级市。东软云 HIS、云妇幼产品客户现已覆盖全国▯▯,其中中心乡镇医院/社区卫生服务中心超过 1,500 个,一般乡镇医院/社区卫生服务站超过 3,000 个,村卫生室 50,000 余个。

  另外▯,东软集团积极助力民营医疗集团云服务模式变革,与泰康之家、平安好医、阜康医疗集团▯▯、何氏眼科以及国际领先企业费森尤斯等大型医疗集团和专科连锁机构展开合作▯▯▯。公司持续推进县域医共体市场拓展▯▯▯,实现 20 多家县域医共体信息化项目落地,天长▯、阳曲、彝良等国家级医共▯▯▯;体试点得到行业认可▯▯▯。

  思创医惠通过前沿技术的研发,不断创新,将移动互联网与物联网两大产业在终端▯▯、网络、平台等各个层面进行多种形式的融合。充分发挥在医疗信息化和健康管理方面的核心优势▯▯,大力推动智慧医疗生态平台的搭建▯▯▯、医疗大数据及医疗人工智能的应用以及基于RFID深度协同的医疗健康信息耗材类产品的研发和推广,聚焦于信息服务的个性化和服务体验的提升。

  在面向医院管理的“智慧管理”方面,思创医惠充分发挥自身在物联网技术上的优势,进一步研发以医疗被服智能管理为代表的物联网智慧医疗溯源管理解决方案▯,提升医院精细化管理水平。

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